Consultor CRM Ciudad de México, CDMX, Mexico

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(Updated 2023-08-10)

Consultor CRM

Ciudad de México, CDMX, Mexico

Native Spanish, Intermediate English

  • 18 years of experience in metodologia Scrum Master
  • 18 years of experience in CRM Dynamics
  • 18 years of experience in CRM

Skills (28)

INTEGRACIÓN

Gestión de Relación con los Clientes

Centro de Contacto

MICROSOFT DYNAMICS

Documentación del Proyecto

ERP

SERVICIO AL CLIENTE

VISIO

Kanban

PROTOTIPO

FACTURACIÓN

CRM

Servicios al Cliente

Pasaporte

DOCUMENTACIÓN

Marketing

ESTADÍSTICAS

SQL

PROCESS ANALYSIS

QA

SAP

Oracle

Diseño de Procesos

CASE MANAGEMENT

VENTAS AL POR MENOR

CREDITO

INTEGRADOR

CONTRATOS

Professional Experience

Líder de Proyecto

2022-12 - Present

Freelance Utilizando metodología Ágil - Srum en proyectos de implementación CRM e integración con Business Central en procesos de ventas, servicio al cliente, marketing.
Automatización de procesos utilizando Power Automate: control de procesos con flujos de trabajo, envíos de correo electrónicos, asignación de tareas, alertas utilizando reglas de negocio, y la personalizando entidades, creando campos y listas de datos.
Creación de aplicaciones con Power Apps para realizar reportes, gráficos, y la utilización de minería de datos para las estadísticas gerenciales.
Líder de Proyecto
Alfa People Chile

2020-10 - 2022-06

Implementando metodología Ágil - Srum en proyectos de tecnología CRM en ProChile, Universidad Santa María en Chile, Ministerio de Educación Chile.
En México G500 gasolineras, Punto de Bolsa casa de bolsa de Banco Azteca, y Nacional Monte de Piedad, donde se llevo a cabo la integración con Business Central 365, configurando Clientes de Sales en CRM con los clientes de Busines Central para continuar con el proceso de facturación.
Como arquitecto de soluciones Dynamics 365 soy experto en integrar tecnología Microsoft con otros sistemas gestores de base de datos, analizando que información, tipo de dato y funcionalidades necesita la herramienta para conectar los sistemas independientes gestores de procesos de negocio como ERP, para lograr un intercambio de información. Como Arquitecto reviso y relaciono CRM como: Share Point, Web Services. Outlook, MS - Social Engagement. Tengo la capacidad de relacionar con sistemas de información terceros como: IVR, sistemas satelitales y BD externas.
Participé en proyecto CRM Dynamics 365 para HSBC probando los desarrollos solicitados para el proceso de Atención a clientes, captación de prospectos, Ventas cruzadas de productos financieros a Cuentahabientes, que éstos estuvieran alineados y apegados a los procesos y necesidades de HSBC. También estuve Analizando, desarrollando y creando estadística, gráficos, vistas 360 y Reportes específicos para los diferentes niveles de perfiles Director, Gerentes, Ejecutivos. Revisando la personalización de las entidades y supervisando las reglas de negocio y los flujos de trabajo estuvieran funcionando de acuerdo a lo solicitado por HSBC. Administración del proyecto utilizando Microsoft Teams, aplicando metodología ágil de desarrollo de sistemas o proyectos SCRM.
Arquitecto de soluciones Salesforce..
Consultor Salesforce Proyecto en Madrid España: implementación de Comunidades experiencias digitales en cliente Bergé Concesionaria Automóviles.
Configuración, personalización y parametrización procesos de venta de vehículos, Refacciones autopartes, llevando el control de Garantías en vehículos vendidos, a través de los módulos Sales forcé con integración SAP. (Salesforce integration solutions | MuleSoft).
Capacitación y formación a los vendedores, compradores de auto partes (recambista) y usuarios de Garantías vehicular.
Creación de GAPS y documentación de procesos que se realizan apegados y alineados a las buenas prácticas de negocio en Salesforce.
Administrando el proyecto con la herramienta Jira, para el control del proyecto, tiempo y recursos.
Países donde este proyecto se llevó a cabo la implementación y están trabajando en producción: España, Portugal, Suiza, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Alemania; y en América Latina en Perú, Colombia y Chile.
Arquitecto
soluciones CRM Sales Force

2019-04 - 2020-10

- CDMX ● Proyecto en Banco Santander: implementación del módulo Servicios al Cliente, Cuentas, Prospectos, Marketing, Ventas, modulo personalizado Crédito Automotriz y se realizó una integración con sistemas web del banco.
● Migración de datos de los candidatos del banco a las tablas prospectos de Salesforce.
● Se integró la cotización y los datos del prospecto con el sistema de evaluaciones de crédito del Banco Santander para evaluar si el candidato es acreedor a obtener el crédito bancario a través de una interfase de conexión.
● Diseño de diagramas de procesos del banco y la interacción de los candidatos en envió del proceso SalesForce al sistema bancario de crédito.
● Configuración automática de envió de cotizaciones de candidatos personalizadas a los correos del interesado, a través de mensajes que se generaban con la información del candidato y la obtención del crédito.
● Diseño de los roles y seguridad de los usuarios en Salesforce de acuerdo a las necesidades del proyecto.
● Creación de flujos de trabajo, que generaban notificaciones y alertas a los prospectos de la liberación o no de su crédito.
● Implentacion del módulo atención a clientes para atender los casos recibidos por llamadas o correos y asignarles un Nivel de Servicio y priorizar las necesidades para darles atención oportuna.
● La implementación se llevó acabo con metodología ágil SCRUM, llevando el control del proyecto en el módulo Agil Acelerate Salesforce que ofrece tableros Kanban, y gestión de la documentación del proyecto.
● Organizar reuniones con usuarios, entender y priorizar sus necesidades, crear las épicas, organizarlas en el backlog, ordenar las historias de usuario y priorizarlas, elaborar el listado de criterios de aceptación, gestionar las reuniones. Ceremonias que plantea la metodología ágil Scrum. Administrar y actualizar el tablero Kaban que contiene las actividades del proyecto.
Reunión para planificar las actividades, entregas de productos (Sprint).
Realizar la reunión con el equipo de proyecto para realizar la retrospectiva del equipo.
Scrum Master Gayosso
CDMX

2019-01 - 2019-12

Scrum Master - Odoo CRM.
Proyecto en Gayosso estuve como Scrum Master administrando y coordinando el proyecto de migración CRM Dynamics 2013, creando la integración Odoo CRM 2018 con la interfase CPQ - SAP. Organizado reuniones con usuarios, priorizar sus necesidades, crear las épicas, organizarlas el backlog, ordenar las historias de usuario, elaborar el listado de criterios de aceptación, gestionar las reuniones o ceremonias que plantea la metodología ágil Scrum. Actualizar el tablero Kaban que contiene las actualizaciones de las actividades del proyecto, indicando el estatus de la misma. Reunión para preparar las entregas de productos (Sprint). Realizar la reunión con el equipo de proyecto y ejecutar la retrospectiva del equipo.
Resultado fue la integración del módulo de ventas Odoo CRM 2018 con CPQ SAP apoyado con la metodología ágil SCRUM en 6 meses. Utilizando JIRA software & Confluence, para la gestión y organización de la documentación del proyecto que es la herramienta de desarrollo de software líder de los equipos ágiles.
Arquitecto
soluciones CRM

2018-04 - 2018-12

Pemex - CDMX Implementación del módulo Servicios al Cliente, creación de la app Centro de Contacto (Casos), Artículos de conocimiento, Portal Dynamics Autoservicio Cliente.
Utilización de Voz del Cliente las encuestas que eran creadas y verificadas para ser enviadas al cliente después de solucionar su caso.
Personalización de entidades, creación de reglas de negocio, flujos de trabajo y procesos de negocio de acuerdo a las necesidades del requerimiento solicitadas por usuarios y gerentes.
Roles de seguridad de acuerdo al perfil definido para los usuarios de centro de contracto, supervisores y expertos.
Niveles de atención a casos (SLA) diseñados de acuerdo a la complejidad de la solicitud, enviando alertas y correos de operadores de centro de contacto a expertos al supervisor (escalar nivel de atención y solución de casos).
Crear equipos de expertos y generar vistas para filtrar por equipos de experto los integrantes del mismo sin necesidad de revisar todo el directorio activo de usuarios con acceso al CRM.
Creación de personalización en la solución en ambiente QA (calidad) y transportar la solución al ambiente de PRO (productivo) para tener homologados las instancias y generar pruebas en QA sin tocar.
Desarrollo Plug in Round Robin: creación del pluing que asigna los casos de forma automatizada de acuerdo al orden de los integrantes del equipo de asesores que atienden los casos que llegan desde el portal Dynamics Pemex. El plugin se creó en Visual Studio en lenguaje .Net compilado y creando el archivo *.dll que contiene la función de la asignación de casos.
Interfase con sistemas externos PEMEX: se elaboró la arquitectura, diseño y construcción de la interface de integración sistemas Pemex a CRM con para la comunicación y migración de datos de Clientes, Contactos, Contractos Pemex de clientes y productos de los contratos. Administración del proyecto utilizando Microsoft Teams, aplicando metodología ágil de desarrollo de sistemas. Proyectos SCRM.
Posterior se presenta prototipo a los usuarios y jefes involucrados que patrocinan el proyecto, atendiendo en primera instancia sus necesidades de proceso, mejora implementando reingeniería del proceso. Como Arquitecto de Solución MS Dynamics, tengo la encomienda de Planear, Analizar, diseñar, capacitar y atender mejoras o solicitudes de Usuarios con CRM Dynamics 365 e interactuar con las demás aplicaciones del concepto 365 Dynamics como: Case Management, Fiel Services, Social Engagement, Voice Of Custumer, Dynamics Portals 365, Marketing, Sales and Management Project.

Academic Background

Ingeniería
Instituto Politécnico Nacional

2023-08 - 2020-01

Maestría
Cédula profesional

2023-08 - 2018-01

Licenciatura
Instituto Politécnico Nacional

2023-08 - 2014-01

Certifications

VISA Estados Unidos vigente 2024
Scrum Master Certified ID 710796
ISO 45001-2018 Seguridad y Salud
Scrum Fundamentals Certified ID
ISO 14001- Medio Ambiente
Fundamentals CRM ID 148-4236
Pasaporte vigente hasta 2024
Creación de aplicaciones con
Administración de proyectos
Cedula profesional 8538963
Base de datos - SQL Server
Lenguaje R (Estadística)
Lenguaje R
Sistemas de información
Ingeniería del Software
UNIVERSIDAD TECMILENIO
Microsoft Dynamics 365
ISO 9001- Calidad
Estructuras de datos
PMP, Srcum Master.
Cursos Normas ISO
App Inventor MIT
DOCUMENTOS
DOCENTE EN
694147
PMP

Contact contractor

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